第 02 步 · 数据导入
导入并校验投资记录
选择一种方式生成持仓草稿，核对后再导入。
上传一张简洁持仓表
只需要数据日期、现金余额，以及证券代码、数量、成本和参考价格。
核对持仓草稿
带 * 的字段必须填写；截图和文字识别结果必须逐行确认。
| 证券代码 * | 证券名称 | 持仓数量 * | 平均成本 | 参考价格 | 价格日期 | 来源与核对 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手动填写 |
导入检查
0持仓
0交易
2阻断问题
1可后补
- 请填写有效的数据日期。
- 至少填写一只持仓。
确认后再进入工作台
- 市值、盈亏和权重由系统重算
- 空白保持未知，不会自动补写
- 截图和完整 OCR 原文不会保存
使用边界工作台只做研究、记录与决策准备，不执行交易、不保证收益，也不输出直接买卖或具体仓位指令。